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战斗力保险保单客户管理系统14.016 官方版平安保险保单查询系统网友评分:3

软件介绍

战斗力保险保单客户管理系统是一款专门的保险单客户管理软件,这款软件功能非常丰富,它目前支持客户录入、客户查询、保单管理、事件提醒、短信发送等功能,欢迎各位免费下载的客户管理系统。
战斗力保险保单客户管理系统功能特点:
1、客户录入和查询功能:
录入的客户基本信息包括投保人、性别、级别、类别、电话、手机、QQ、邮箱、公司名称、客户职业、家庭地址、联系地址、登记时间(如果您觉得这些还不够,可以通过资料定制随意添加,非常灵活),并可以按照客户类别属性的条件不同,快速搜索查询客户信息,也可以通过自行设定查询字段来查询。
2、保单管理功能:
包括投保人、被保人、险种名称、交费日期、期交保费、交费资料等等;

战斗力保险保单客户管理系统14.016 官方版



3、事件提醒功能:
可以设置任意一段时间范围内,对目标客户做任意事件的提醒。比如客户生日,交费日期、停效预警,拜访等等提醒功能;
4、短信发送功能:
可以对单一客户或者大批量客户群发短信,过年过节、客户生日等只需要选择下客户就可以发送短信,可以给客户或者陌生客户发送产品信息,有助于业务推广(此功能跟电信合作,是要收费的,8分/条,量大更优惠);
5、邮件发送和接收功能:
可以方便快捷的对一个客户或一定数量的客户发送邮件,用作客户交费通知和产品宣传都可以;
6、客户拜访跟进功能:
针对每个客户,都可以填写一对一的客户拜访跟进发展情况,业务员可以随时点击客户查看情况;
7、业绩管理:
可以简单的统计今日业绩,本月业绩和总业绩,让您对业务一目了然;
8、QQ在线功能:
根据不同客户属性类别, “一键”搜索QQ在线客户,点击就可以通过QQ跟客户洽谈;
9、客户级别和类别自由设定功能:
在以上所有的客户信息类别之外,还可以根据您的个性需求去设置。比如:还可以改成准客户、准保户、保户、孤儿单等等任意您想要的类别属性;
10、客户资料永久保存功能:
自动备份客户资料,平时也要做好资料备份,可以备份到电脑硬盘也可以备份到网盘里,以免发生客户资料丢失。

  站下载提供战斗力保险保单客户管理系统14.016 官方版,版权归原作者所有。喜欢,请支持正版!

战斗力保险保单客户管理系统14.016 官方版下载

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